สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมขอมาแชร์การวิเคราะห์บริษัท Apple กันหน่อยนะครับ

Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดี ผลประกอบการล่าสุดของเขาก็น่าประทับใจมากๆ ครับ รายได้โตขึ้น 4.9% จากปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 85,777 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะรายได้จากบริการที่โตถึง 14.1% เลยทีเดียว

จุดแข็งของ Apple คือแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน และฐานลูกค้าที่ภักดี แต่ก็มีความท้าทายอยู่บ้าง เช่น การพึ่งพารายได้จาก iPhone ค่อนข้างมาก

ในอนาคต Apple วางแผนจะขยายธุรกิจบริการ พัฒนาเทคโนโลยี AR/VR และอาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองด้วยนะ น่าตื่นเต้นมากๆ ครับ

Apple Inc. Key Metrics (Q3 2024 vs Q3 2023)

รายได้

• Q3 2024: $85,777 ล้าน
• Q3 2023: $81,797 ล้าน
• เปลี่ยนแปลง: +4.9%

กำไรสุทธิ

• Q3 2024: $21,448 ล้าน
• Q3 2023: $19,881 ล้าน
• เปลี่ยนแปลง: +7.9%

อัตรากำไรขั้นต้น

• Q3 2024: 46.3%
• Q3 2023: 44.5%
• เปลี่ยนแปลง: +1.8 จุด

ROE (Return on Equity) – คำนวณจากข้อมูล 9 เดือน

• 2024: 118.4% (79,000 / 66,708 * 100)
• 2023: 122.8% (74,039 / 60,274 * 100)
• เปลี่ยนแปลง: -4.4 จุด

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นแบบ Diluted

• Q3 2024: 15,348,175,000 หุ้น
• Q3 2023: 15,775,021,000 หุ้น
• เปลี่ยนแปลง: -2.7%

รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์และบริการ (Q3 2024 vs Q3 2023)

• iPhone: -0.9%
• Mac: +2.5%
• iPad: +23.7%
• Wearables, Home and Accessories: -2.3%
• Services: +14.1%

Apple Inc. Future Outlook

เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ปี)

1. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ iPhone ในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม
2. ขยายฐานผู้ใช้บริการ subscription เช่น Apple Music, Apple TV+, iCloud
3. พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AR/VR เพื่อสร้างตลาดใหม่
4. เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี)

1. พัฒนาและเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Apple Car)
2. ขยายธุรกิจบริการทางการเงิน (Apple Pay, Apple Card) ในตลาดโลก
3. เพิ่มการลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
4. สร้างระบบนิเวศ IoT ที่ครอบคลุมสำหรับบ้านและสำนักงานอัจฉริยะ

โครงการสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น

1. การพัฒนา Apple Vision Pro รุ่นที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น
2. การขยายการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากจีน เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
3. การลงทุนในเทคโนโลยี 6G เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
4. การพัฒนา AI และ machine learning เพื่อเพิ่มความสามารถของ Siri และระบบปฏิบัติการ

การคาดการณ์แนวโน้มกำไรในอนาคต

1. คาดว่ารายได้จากบริการจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 15-20% ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า
2. รายได้จากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อาจมีการเติบโตที่ช้าลง แต่ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก โดยคาดว่าจะมี CAGR ประมาณ 5-7%
3. อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมอาจปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากบริการที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 47-48% ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
4. กำไรสุทธิคาดว่าจะเติบโตในอัตรา CAGR ประมาณ 8-10% ต่อปี ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายตัวของบริการ

เหตุผลประกอบการคาดการณ์:

• การเติบโตของรายได้จากบริการมาจากการขยายตัวของฐานผู้ใช้และการเพิ่มบริการใหม่ๆ
• การชะลอตัวของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกอาจส่งผลต่อการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
• การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจกดดันอัตรากำไรในระยะสั้น แต่จะสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงอาจส่งผลต่อการเติบโตของกำไร แต่ Apple มีประวัติที่ดีในการรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน